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研报掘金|广发证券:维持百度集团“买入”评级 合理价值173港元

发布日期:2024-01-08 18:02    点击次数:105

广发证券发布研究报告称,维持百度集团“买入”评级,合理价值为173港元。该行调整2023-24年营收预测至1349亿元和1463亿元,同比增长9%、8%;预计2023-24年经调整归母净利润分别为286亿元、313亿元。公司下半年利润释放较为亮眼,随着三季度文心一言能力的持续开放,未来AI带来的收入将会逐步显现。

该行提到,23Q3百度核心广告收入同比增长5%,AI将持续重塑百度的广告体系,对收入贡献预计在未来或持续提升。百度核心在线营销收入197亿元,YoY/QoQ+5%/+1%,AI和广告系统开始逐步整合,便于广告主通过AI生成广告素材、并提高广告匹配效率,长期带动eCPM的提升。百度智能云收入同比下滑2%,受智能交通行业下滑影响整体增速,其他垂直行业的增长仍较为稳健,生成式AI和大语言模型开始逐步重塑行业竞争格局,来自AI的收入贡献将会持续提升。

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